3月25日,隨著方大特鋼一紙公告,方大集團旗下擬參與安鋼集團混改股權(quán)競拍的主體企業(yè),變成了江西方大鋼鐵集團。
與此同時,目前已公開與安鋼集團混合所有制改革股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生關(guān)聯(lián)的企業(yè)中,還有沙鋼集團和上海德龍鋼鐵集團兩家鋼鐵企業(yè)。
大河報·大河財立方記者聯(lián)系多個相關(guān)方,他們均表示安鋼集團相關(guān)混改正在推進中。究竟誰會最終參與安鋼集團混改,入主安鋼集團?仍需要時間來給出答案。
方大特鋼退出
方大鋼鐵將參與安鋼集團80%股權(quán)競拍
根據(jù)方大特鋼3月25日公告,安鋼集團80%股權(quán)轉(zhuǎn)讓底價為109.97億元,價款支付方式為一次性支付。股權(quán)交易價款全部支付到位的同時,按約定將150億元增資保證金一次性支付至河南中原產(chǎn)權(quán)交易有限公司指定賬戶。
據(jù)悉,意向受讓方須是國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的大型集團公司(2021年企業(yè)粗鋼產(chǎn)量在1000萬噸以上),且應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力(需提供2020年度經(jīng)審計的財務(wù)報告,企業(yè)成立不足一年的,應(yīng)提供銀行資信證明;其中資產(chǎn)總額不低于人民幣500億元,合并口徑營業(yè)收入不低于人民幣500億元,且凈利潤為正值)。
根據(jù)方大特鋼2021年度報告,截至2021年底,方大特鋼總資產(chǎn)規(guī)模約為201.1億元,營收規(guī)模為216.79億元,均不符合安鋼集團股權(quán)轉(zhuǎn)讓對受讓方的條件要求。
方大特鋼稱,鑒于公司不符合安鋼集團股權(quán)轉(zhuǎn)讓的受讓方資格條件,公司決定放棄本次商業(yè)機會。從支持方大特鋼做大做強鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略考慮,為了不使商業(yè)機會旁落,在方大特鋼放棄本次商業(yè)機會的前提下,江西方大鋼鐵集團擬參與安鋼集團股權(quán)競拍。
公開資料顯示,江西方大鋼鐵集團有限公司成立于1959年,系遼寧方大集團實業(yè)有限公司(以下簡稱方大集團)的全資子公司,是一家以鋼鐵為主業(yè),并成功向汽車彈簧、礦業(yè)、國內(nèi)外貿(mào)易、房地產(chǎn)、建筑安裝、工程技術(shù)等行業(yè)多元發(fā)展的大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。方大鋼鐵集團以生產(chǎn)建筑、工業(yè)用鋼為主,擁有完整的生產(chǎn)線,年產(chǎn)鋼能力2000萬噸。
Wind數(shù)據(jù)顯示,方大集團2020年營收829.23億元,總資產(chǎn)為657.92億元,資產(chǎn)負債率為42.06%,符合安鋼集團混改股權(quán)受讓人資產(chǎn)和營收條件要求。
2021年8月份,在河南能源、安鋼集團和方大集團的三方商務(wù)會談中,提到了安鋼混改及河南鋼鐵業(yè)整合,方大集團與安鋼集團混改產(chǎn)生關(guān)聯(lián)。
記者注意到,今年2月份,方大特鋼曾公告表示,將與另外兩個投資方合作參與設(shè)立一只基金,該基金主要圍繞鋼鐵產(chǎn)業(yè)進行股權(quán)投資,有助于公司利用各方的優(yōu)勢與資源,順應(yīng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)并購整合的形勢,推動公司做大做強。
這只基金成立的同一時間段,安鋼集團混改80%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目正式掛牌。業(yè)界一度猜測成立這只基金或與安鋼集團混改有關(guān)。
沙鋼、德龍同為民營鋼企
營收規(guī)模均超千億
2021年11月22日,安鋼集團董事會審議通過了安鋼集團混改方案,擬拿出70%股權(quán)引進戰(zhàn)略投資者,推進混合所有制改革。
作為河南最大的鋼鐵企業(yè),安鋼集團混改引起國內(nèi)鋼鐵行業(yè)關(guān)注。公開信息顯示,除了方大集團,沙鋼集團、上海德龍鋼鐵集團等民營鋼企也對安鋼集團混改產(chǎn)生了興趣。
2021年5月份,安陽鋼鐵公告稱,沙鋼集團擬參與安鋼集團混改,并已于當月簽署了混改意向協(xié)議;同年9月份,安陽市相關(guān)負責人在會見上海德龍鋼鐵集團董事長丁立國一行時表示,希望后者積極參與安陽鋼鐵行業(yè)整合,進行混合所有制改革。
公開資料顯示,沙鋼集團、方大集團、德龍鋼鐵集團均為民營鋼鐵企業(yè),符合“推進國有企業(yè)混合所有制改革,推動企業(yè)積極引入民營資本、外資等非公有資本,實現(xiàn)產(chǎn)權(quán)主體多元化”的特征。
彼時,安鋼集團還對新的入主者提出了三個條件,新入主者須有能力提高安鋼職工收入、帶領(lǐng)安鋼增強競爭力和實現(xiàn)更好發(fā)展、參與河南鋼鐵業(yè)整合,但未涉及資產(chǎn)及營業(yè)收入等資產(chǎn)和經(jīng)營指標條件要求。
2021年12月份,《安鋼集團混合所有制改革總體工作方案》獲河南省政府國資委批復(fù),根據(jù)該方案,先將安鋼集團 100%股權(quán)整體增資至河南機械裝備投資集團有限責任公司(簡稱裝投集團),再將安鋼集團所持公司20%股份無償劃轉(zhuǎn)至裝投集團;然后,由裝投集團依法對外公開轉(zhuǎn)讓安鋼集團80%股權(quán);轉(zhuǎn)讓的同時,安鋼集團引入戰(zhàn)略投資者增資。
今年1月16日,安鋼集團股權(quán)轉(zhuǎn)讓在河南中原產(chǎn)權(quán)交易有限公司系統(tǒng)中進行信息預(yù)披露,擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)比例為80%,要求戰(zhàn)略投資者對安鋼集團進行增資擴股,并實施員工持股等中長期激勵。
資料顯示,沙鋼集團是目前國內(nèi)最大的電爐鋼和優(yōu)特鋼生產(chǎn)基地,江蘇省最大的企業(yè)集團,全國最大的民營鋼鐵企業(yè),公司目前已具備年產(chǎn)生鐵2370萬噸、粗鋼2880萬噸、鋼材2760萬噸的生產(chǎn)能力。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2021年前三季度末,沙鋼集團總資產(chǎn)達到2265.91億元,營業(yè)收入為1420.96億元,貨幣資產(chǎn)為128.69億元。
德龍鋼鐵集團方面,根據(jù)2021年中國企業(yè)五百強數(shù)據(jù)顯示,上海德龍鋼鐵集團2020年收入達到1156.19億元。
總部走出安陽大本營
安鋼集團新發(fā)展戰(zhàn)略有序展開
資料顯示,安鋼集團成立于1958年,目前已發(fā)展成為裝備大型化、工藝現(xiàn)代化、產(chǎn)品專業(yè)化的大型鋼鐵企業(yè),是河南省最大的鋼鐵企業(yè)、河南省屬重點骨干企業(yè)。
成立后63年,安鋼集團總部及其主要產(chǎn)能一直位于安陽市,并在后期的發(fā)展中逐步受到了文物保護、轉(zhuǎn)型和環(huán)保等方面客觀限制。
2021年,安鋼集團總部走出安陽大本營遷至鄭州,并有望實現(xiàn)更加長遠的發(fā)展。當年,安陽鋼鐵周口鋼鐵項目點火成功。
安鋼集團相關(guān)負責人表示,將以鄭州總部中心為著力點,集聚技術(shù)、資金、人才、產(chǎn)業(yè)等各類資源優(yōu)勢,搭建全產(chǎn)業(yè)走出去的“四梁八柱”,并依靠集團走出帶動“三個走出”,即“走出安鋼發(fā)展非鋼、走出安陽發(fā)展安鋼、走出國門發(fā)展安鋼”。
與此同時,為實現(xiàn)與“鋼鐵四基地和非鋼多產(chǎn)業(yè)”的匹配,安鋼集團也按照“戰(zhàn)略+運營管控”的定位,搭建適應(yīng)跨地域、跨產(chǎn)業(yè)的集團總部管理架構(gòu),強化集團總部在戰(zhàn)略發(fā)展、資源配置、資本運營等方面的作用,加快由工廠式管理向集團化管控的跨越。
2021年,安鋼集團實現(xiàn)營業(yè)收入763億元,同比增加260億元,增幅51.69%;實現(xiàn)利稅39億元,同比增加21億元,增幅119.66%,其中利潤21.3億元,同比增182.49%。
記者注意到,安鋼集團的業(yè)績表現(xiàn)好于行業(yè)整體。公開資料顯示,2021年,面對鋼鐵行業(yè)成本大幅上升,產(chǎn)品市場價格波動較大的嚴峻形勢,國內(nèi)鋼鐵企業(yè)深入開展對標挖潛活動,取得了較好的經(jīng)營業(yè)績。
2021年中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會會員鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)利潤總額3524億元,同比增長59.67%;銷售利潤率為5.08%,同比上升0.85個百分點。(大河報)
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