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蘭格研究:鋼材出口“十連升”能否繼續(xù)?

時(shí)間:2023-03-08 瀏覽:1224次

海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,鋼材出口方面,2022年1-2月份,我國(guó)出口鋼材1219萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)49%;1-2月,我國(guó)進(jìn)口鋼材123.1萬(wàn)噸,同比下降44.2%(詳見(jiàn)圖1)。

圖1 月度鋼材進(jìn)出口走勢(shì)

鋼材出口同比繼續(xù)回升 凈出口增長(zhǎng)格局持續(xù)

在價(jià)格優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)影響下,2023年1-2月份我國(guó)鋼材出口呈現(xiàn)環(huán)比回升態(tài)勢(shì),單月平均出口量為609.5萬(wàn)噸,較去年12月份增加69.5萬(wàn)噸;從同比來(lái)看,增幅較去年12月擴(kuò)大41.6個(gè)百分點(diǎn)。

進(jìn)口方面,2023年1-2月份進(jìn)口鋼材月均為61.5萬(wàn)噸,較上年12月減少8.5萬(wàn)噸,環(huán)比下降12.1%。

2023年1-2月份,我國(guó)鋼材出口仍呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng),而鋼材進(jìn)口延續(xù)低位運(yùn)行,單月仍保持凈出口態(tài)勢(shì)。蘭格鋼鐵研究中心測(cè)算數(shù)據(jù)顯示,1-2月份我國(guó)鋼材凈出口1095.9萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)81.7%。

全球制造業(yè)PMI企穩(wěn)回升,鋼材外需有所改善

據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)發(fā)布,2023年2月份全球制造業(yè)PMI為49.9%,較上月上升0.7個(gè)百分點(diǎn),連續(xù)2個(gè)月環(huán)比上升,接近50%榮枯線。分區(qū)域看,亞洲制造業(yè)PMI升至51%以上;美洲制造業(yè)PMI較上月小幅上升,但仍在49%以下;歐洲制造業(yè)PMI結(jié)束連續(xù)3個(gè)月上升走勢(shì),較上月小幅下降,仍在50%以下;非洲制造業(yè)PMI較上月有明顯下降,降至50%以下。

同期,摩根大通全球制造業(yè)PMI指數(shù)2月份為50.0%,回升至榮枯線上,較上月提升0.9個(gè)百分點(diǎn);2月份監(jiān)測(cè)的全球主要國(guó)家和地區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù)中有10個(gè)國(guó)家制造業(yè)PMI處于50%以上,較上月增加2個(gè);全球制造業(yè)呈現(xiàn)企穩(wěn)回升走勢(shì),顯示全球經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)初步趨穩(wěn)回升跡象,海外用鋼需求將有一定提振。

全球鋼材市場(chǎng)供應(yīng)仍然偏弱

當(dāng)前,國(guó)際鋼材市場(chǎng)仍呈現(xiàn)供應(yīng)下降的態(tài)勢(shì),地緣政治沖突仍對(duì)歐洲等區(qū)域鋼鐵生產(chǎn)仍形成影響。據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2023年1月份,全球63個(gè)納入世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)國(guó)家的粗鋼產(chǎn)量為1.453億噸,同比下降3.3%;其中中東粗鋼產(chǎn)量為380萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)19.7%;其他區(qū)域均有所下降。

中國(guó)以外地區(qū)產(chǎn)量降幅仍然偏大。蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年1月份,中國(guó)以外全球其他地區(qū)產(chǎn)量為6580萬(wàn)噸,較上月增加300萬(wàn)噸,同比下降10.2%,降幅較上月收窄3.2個(gè)百分點(diǎn)。其中,歐盟和歐洲其他國(guó)家鋼鐵生產(chǎn)仍受到較大制約;歐盟(27國(guó))粗鋼產(chǎn)量為1030萬(wàn)噸,同比下降15.2%;其他歐洲國(guó)家粗鋼產(chǎn)量為330萬(wàn)噸,同比下降17.5%。同時(shí)俄羅斯和其他獨(dú)聯(lián)體國(guó)家+烏克蘭的粗鋼產(chǎn)量為650萬(wàn)噸,同比下降24.9%。

我國(guó)鋼鐵出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)有所增強(qiáng)

近兩個(gè)月以來(lái),海外和中國(guó)熱卷出口價(jià)格持續(xù)上調(diào),但因我國(guó)出口報(bào)價(jià)上調(diào)幅度相對(duì)較低,因而我國(guó)鋼材出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步明顯。蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,截至2023年3月6日,印度、土耳其、獨(dú)聯(lián)體熱軋卷板出口報(bào)價(jià)(FOB)分別為725美元/噸、825美元/噸和730美元/噸,中國(guó)熱軋卷板出口報(bào)價(jià)(FOB)為660美元/噸,分別較去年底上漲125美元/噸、150美元/噸、130美元/噸及65美元/噸;目前我國(guó)熱卷出口報(bào)價(jià)較印度、土耳其、獨(dú)聯(lián)體出口報(bào)價(jià)分別低65美元/噸、165美元/噸和70美元/噸。

圖2?熱軋卷板月度出口價(jià)格(FOB)對(duì)比

我國(guó)鋼鐵業(yè)出口訂單指數(shù)有所回升

從出口訂單來(lái)看,由于海外鋼鐵產(chǎn)量的進(jìn)一步下滑,我國(guó)鋼材出口訂單指數(shù)有所回升;其中,中物聯(lián)鋼鐵物流專(zhuān)業(yè)委員會(huì)調(diào)查的2023年2月份鋼鐵企業(yè)新出口訂單指數(shù)提高2.3個(gè)百分點(diǎn),至49.8%;蘭格鋼鐵網(wǎng)調(diào)研的鋼鐵流通企業(yè)新出口訂單指數(shù)提高3.4個(gè)百分點(diǎn),至51.5%。出口訂單回升短期對(duì)我國(guó)鋼材出口將形成一定拉動(dòng)。

圖3 鋼鐵行業(yè)新出口訂單變化(%)

后期鋼材出口或仍保持同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

我國(guó)鋼材出口已呈現(xiàn)連續(xù)10個(gè)月保持同比上升態(tài)勢(shì)。當(dāng)前,我國(guó)鋼材出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步增強(qiáng),在海外鋼鐵供給仍然偏弱的情況下,我國(guó)鋼材出口訂單指數(shù)呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)。蘭格鋼鐵研究中心預(yù)計(jì)后期我國(guó)鋼材出口量有望保持600萬(wàn)噸左右的高位,因此預(yù)計(jì)3月份鋼材出口量仍將保持同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

進(jìn)口方面,當(dāng)前國(guó)內(nèi)制造業(yè)景氣度進(jìn)一步提升,對(duì)鋼材的需求雖逐步增強(qiáng),但在我國(guó)高端鋼材進(jìn)口替代能力逐步增強(qiáng)的帶動(dòng)下,后期我國(guó)鋼材進(jìn)口量或?qū)⑷员3值臀凰健?蘭格鋼鐵研究中心王國(guó)清原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載務(wù)必注明出處)


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