?宏觀信息

◎發(fā)改委主任何立峰：各級政府的投資，我們是嚴格防止形成新的債務，嚴格防止“半拉子”工程。所以我們重點還是精準地用于在建工程，新開工的工程要服從服務于經濟社會發(fā)展的大局，也是屬于精準投資。我們不必要也沒有可能去搞“大水漫灌”。

>>《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》正式公布后，目前正在抓緊粵港澳大灣區(qū)“1+N”的政策體系設計，其中科技創(chuàng)新有多項重大舉措。

◎發(fā)改委副主任寧吉喆：今年將在農業(yè)、采礦業(yè)、服務業(yè)領域推出更加開放的措施，允許外資在更多領域獨資經營。進一步縮減外資準入的負面清單。在擴大正面鼓勵方面，今年將發(fā)布新的擴大外商投資鼓勵目錄，對鼓勵類項目將繼續(xù)享受進口設備免征關稅、工業(yè)用地優(yōu)惠政策等政策。

◎央行金融穩(wěn)定局局長王景武：對于高風險金融機構有多種處理方式，退市只是其中一種，其他的還有兼并重組、在線修復等，個別救不了的機構可以市場出清。就中國目前情況來講，用在線修復、兼并重組的辦法更有利于穩(wěn)定。

◎機構預測：2019年CPI于4月達到峰值2.29%，之后開始回落；2019年PPI波動區(qū)間位于-0.5-1.20之間，先降后升。

◎中國物流與采購聯(lián)合會：2月份全球制造業(yè)采購經理指數(shù)為51.5%，較上月回落0.9個百分點，較去年同期下降4.5個百分點。全球制造業(yè)采購經理指數(shù)自2018年8月以來呈現(xiàn)波動回落趨勢，2月創(chuàng)出近兩年新低，意味著全球經濟復蘇呈現(xiàn)逐步放緩趨勢，下行壓力有所顯現(xiàn)。

◎中間價：人民幣中間價下調55點。人民幣兌美元中間價報6.7053，上一交易日中間價報6.6998。

◎SHIBOR：隔夜SHIBOR報2.0740%，下降19.2個基點。7天SHIBOR報2.4880%，下降8.6個基點。

現(xiàn)貨市場

期貨股市

行業(yè)新聞

◎Mysteel鐵礦成交報告：3月6日，全國主港鐵礦累計成交62.00萬噸，環(huán)比下降31.49%；上周平均每日成交102.81萬噸，上月平均每日成交79.77萬噸。

◎Mysteel建材成交量：3月6日，Mysteel全國貿易商建材日成交量15.84萬噸，較3月5日增加0.62萬噸。

◎Mysteel：3月份湖南省鋼鐵生產企業(yè)供應量有所上升，建材產品累計增幅11萬噸左右，板材累計增加約9萬噸。受季節(jié)性需求復蘇，煤焦鐵礦價格上漲帶動的生產成本提高以及政策性宏觀調控等因素影響，整體價格存在底部支撐。

◎Mysteel調研：受兩會影響，3月2日至31日，河北、河南地區(qū)重點行業(yè)實行錯峰生產，部分限產40%-60%，部分實行強制性停產。河北、河南地區(qū)限產對于當前石墨電極的市場還難以成為杠桿的作用，觀點還要轉回鋼市，還需密切關注鋼材市場的走勢。

◎預警：濟南市、淄博市于3月6日10時0分解除重污染天氣橙色預警，并終止Ⅱ級應急響應。

>>自3月5日18時起，南京、無錫、常州、蘇州、南通、揚州、鎮(zhèn)江、泰州8市啟動重污染天氣黃色預警，解除時間待定。據(jù)Mysteel了解，部分鋼廠表示已收到限產通知，主要影響燒結設備。

◎山西：進一步加強當前全省煤礦復產復建驗收工作，要求所有煤礦在復產復建驗收前必須制定整頓方案，報辦礦主體企業(yè)批準后開展全面排查，確保煤礦具備恢復生產或建設的條件。

◎武安：印發(fā)2019年第一季度劣質散煤管控攻堅專項整治方案。要求在禁煤區(qū)內禁止運輸、儲存、銷售、使用散煤。

◎山東：臨沂市加快推進臨港不銹鋼產業(yè)基地建設，2022年前完成主城區(qū)鋼鐵企業(yè)關停入園。

>>截至目前，山東省共建設“太陽能+”多能互補利用重點項目3016個，日產熱水14.6萬噸，年可節(jié)約標煤183萬噸，減排二氧化碳477萬噸。

◎廣西：自2月起開始在全區(qū)深入開展高風險煤礦安全“體檢”工作。將廣西存在井下人數(shù)較多、瓦斯涌出異常、急傾斜煤層開采、采掘布局或通風系統(tǒng)復雜等7處煤礦列為此次高風險煤礦的“體檢”對象。

◎鋼廠檢修：西王特鋼一個120噸轉爐自3月2日至15日進行例行檢修。受此影響，高爐減量生產、建材產線輪流檢修，預計影響產量約4000噸/天。

>>中天鋼鐵于3月20日對8#高爐（1580）進行檢修，為期85天，影響產量約34萬噸。

◎產能置換：首鋼京唐鋼鐵擬新建5500立方米高爐1座，產能439萬噸，200噸脫碳轉爐2座、200噸脫磷轉爐1座，產能400萬噸。

>>烏蘭浩特鋼鐵擬2019年8月新建120噸轉爐1座，產能135萬噸。

◎沙特阿美高管：預計下半年油價將穩(wěn)定在75美元/桶左右。

◎工信部：2019年，國內外環(huán)境日趨復雜，貿易摩擦深層次影響即將顯現(xiàn)，下游消費形勢不容樂觀，鋁行業(yè)下行壓力依然較大。

>>2019年，隨著生態(tài)保護和污染防治工作的深入推進，以及下游消費市場持續(xù)低迷，鉛鋅行業(yè)轉型升級的任務將更為迫切，綠色發(fā)展將是行業(yè)發(fā)展的主攻方向。

◎江西銅業(yè)：擬通過協(xié)議轉讓方式收購煙臺恒邦股份2.73億股，約占標的公司總股份的29.99%。

◎百年建筑：3月6日，浙江杭州地區(qū)水泥行情出現(xiàn)變動，部分企業(yè)對銷售價格進行調整，其中對42.5散裝下調20元/噸。另，江蘇蘇南地區(qū)水泥價格持續(xù)低迷，42.5散裝部分企業(yè)報價跌破400元/噸大關，報價在380-400元/噸。

◎外交部：中國依法停止進口加拿大油菜籽。近期，中國海關多次在從加拿大進口的油菜籽中檢出危險性有害生物，其中一家企業(yè)出口的油菜籽檢疫問題尤為嚴重。中國所作決定是為保障國民的健康安全，完全合理、合情、合法。

◎美國農業(yè)部：2019年1月份美國大豆壓榨量為549萬噸，低于2018年12月份的551萬噸。

◎俄羅斯農業(yè)部：預計2019年小麥產量介于7,500-7,800萬噸，至少較2018年增加4%。

下游動態(tài)

◎發(fā)改委副主任寧吉喆：目前，已推出沈陽華晨寶馬、上海特斯拉、惠州巴斯夫、惠州中海殼牌、西安三星閃存芯片、嘉善沃克斯鋰電池等兩批重大外資項目，當然還會有第三批。

◎河北：秦皇島市近日舉行春季重點項目集中簽約活動，當日共簽約項目19個，總投資277.9億元。項目涉及先進制造、公共服務等產業(yè)領域。

◎廣西：北海市鐵山港舉行20個項目集中簽約開工活動，總投資130.05億元。項目涉及環(huán)保產業(yè)、市政及園區(qū)基礎設施等五大領域。

◎湖南：今年將有7個高速項目開工，確保1條高速通車，計劃全年完成項目建設投資110億元。

◎江西贛縣住建局：已向房企下發(fā)一份“停止特價房銷售”的通知，要求房企停止低于申報價格的“特價房”銷售。據(jù)悉，停止特價房銷售是因為其售價低于了此前申報的預售價格，這是不允許的。

◎杭州：將于3月中下旬推出憑“錢江分”減免公共租賃住房押金業(yè)務，符合條件的公租房保障家庭可享受押金減免。

◎機構分析：龍頭房企的規(guī)模競爭可能引起行業(yè)的重新洗牌。行業(yè)預期悲觀的情況下，部分中小房企可能進一步陷入資金困境，未來半年到一年，龍頭房企在行業(yè)下行調整周期中會迎來比較好的并購機會。

◎深圳：擬對《深圳市網絡預約出租汽車經營服務管理暫行辦法》作全面修訂，按照修訂稿的規(guī)定，燃油車或將不可申請網約車運輸證，出租車和網約車駕駛員資格將實現(xiàn)互認。

◎吉利集團李書福：未來3-5年汽車行業(yè)必將面臨重組；2019年中國汽車市場進入短兵相接，需要全球協(xié)同。

◎北汽集團徐和誼：中國汽車市場低迷或引發(fā)整并。

◎上汽集團董事長陳虹：建議政府盡快研究制定2020年以后的新能源汽車政策，建議免征新能源汽車購置稅延續(xù)至2025年以后，對新能源汽車繼續(xù)不限行不限制，加大對充電樁等基礎設施建設的支持力度，引導鼓勵更多企業(yè)參與充電樁建設。

◎蔚來汽車CEO李斌：對手特斯拉的大幅降價，對品牌會是一種傷害，我們不會降價。

◎達飛輪船：近日宣布成本削減計劃，計劃通過優(yōu)化航線和品牌、進一步簡化流程，提高運營績效，實現(xiàn)2019年在全球范圍內削減12億美元成本的目標。