5月份，國內(nèi)市場仍處于鋼材需求旺季。受鋼鐵產(chǎn)能釋放加快影響，國內(nèi)鋼材市場呈現(xiàn)供大于求態(tài)勢，市場預(yù)期回落，鋼材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降。進(jìn)入6月份，前兩周鋼材價(jià)格繼續(xù)下行，預(yù)計(jì)后期將呈小幅波動走勢。
一、鋼材價(jià)格環(huán)比由升轉(zhuǎn)降
5月末，鋼鐵協(xié)會CSPI中國鋼材價(jià)格指數(shù)為111.10點(diǎn)，環(huán)比下降1.57點(diǎn)，降幅為1.39%，環(huán)比由升轉(zhuǎn)降；同比下降3.19點(diǎn)，降幅為2.79%。
從全月情況看，5月份CSPI中國鋼材價(jià)格指數(shù)平均值為111.93點(diǎn)，比4月份平均值下降0.12點(diǎn)，降幅為0.11%。
1、長材、板材價(jià)格均由升轉(zhuǎn)降，板材降幅高于長材
5月末，CSPI長材指數(shù)為117.85點(diǎn)，環(huán)比下降1.59點(diǎn)，降幅為1.16%，環(huán)比由升轉(zhuǎn)降；CSPI板材指數(shù)為106.98點(diǎn)，環(huán)比下降1.74點(diǎn)，降幅為1.60%，環(huán)比由升轉(zhuǎn)降，比長材價(jià)格降幅高0.44個(gè)百分點(diǎn)；與去年同期相比，長材價(jià)格指數(shù)上升0.01點(diǎn)，升幅為0.01%；板材價(jià)格指數(shù)下降6.05點(diǎn)，降幅為5.35%。（見下圖、表）
CSPI國內(nèi)長材和板材價(jià)格指數(shù)走勢圖
CSPI中國鋼材價(jià)格指數(shù)變化情況表
項(xiàng)目 | 5月末 | 4月末 | 環(huán)比升降 | 幅度(%) | 上年同期 | 同比升降 | 幅度(%) |
綜合指數(shù) | 111.10 | 112.67 | -1.57 | -1.39 | 114.29 | -3.19 | -2.79 |
長材指數(shù) | 117.85 | 119.44 | -1.59 | -1.33 | 117.84 | 0.01 | 0.01 |
板材指數(shù) | 106.98 | 108.72 | -1.74 | -1.60 | 113.03 | -6.05 | -5.35 |
2、主要鋼材品種價(jià)格變動情況
5月末，鋼鐵協(xié)會監(jiān)測的八大鋼材品種價(jià)格均有所下降，其中：線材、鋼筋和角鋼價(jià)格環(huán)比分別下降34元/噸、76元/噸和12元/噸；中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板和鍍鋅板價(jià)格環(huán)比分別下降60元/噸、77元/噸、131元/噸和17元/噸；熱軋無縫管價(jià)格環(huán)比下降77元/噸。（見下表）
主要鋼材品種價(jià)格及指數(shù)變化情況表
單位：元/噸
品種規(guī)格 | 5月末 | 4月末 | 價(jià)格 升降 | 指數(shù) 升降 | 升降幅（%） |
價(jià)格 | 指數(shù) | 價(jià)格 | 指數(shù) | 本月 | 上月 |
高線6.5mm | 4248 | 121.79 | 4282 | 122.76 | -34 | -0.97 | -0.79 | 4.20 |
螺紋鋼（鋼筋）16mm | 4069 | 115.99 | 4145 | 118.15 | -76 | -2.16 | -1.83 | 4.85 |
角鋼5# | 4138 | 116.64 | 4150 | 116.98 | -12 | -0.34 | -0.29 | -0.28 |
中厚板20mm | 4062 | 113.82 | 4122 | 115.5 | -60 | -1.68 | -1.45 | 2.50 |
熱軋卷板3.0mm | 4060 | 105.78 | 4137 | 107.78 | -77 | -2.00 | -1.86 | 3.39 |
冷軋薄板1.0mm | 4372 | 92.85 | 4503 | 95.64 | -131 | -2.79 | -2.92 | 0.36 |
鍍鋅板0.5mm | 5131 | 99.28 | 5148 | 99.61 | -17 | -0.33 | -0.33 | 0.28 |
熱軋無縫管219*10mm | 4866 | 97.22 | 4943 | 98.76 | -77 | -1.54 | -1.56 | -0.80 |
3、各周鋼材價(jià)格指數(shù)變化情況
5月份，CSPI國內(nèi)鋼材價(jià)格指數(shù)在前三周持續(xù)小幅上升，第四周略有回落；進(jìn)入5月份，第一周價(jià)格環(huán)比上升，第二、三周連續(xù)小幅回落。（見下表）
CSPI國內(nèi)鋼材價(jià)格綜合指數(shù)各周變化情況表
項(xiàng)目 | 4月末 | 5月 | 6月 |
第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第一周 | 第二周 |
綜合指數(shù) | 112.67 | 112.70 | 111.80 | 112.12 | 111.10 | 109.82 | 108.88 |
長材指數(shù) | 119.44 | 119.40 | 118.27 | 119.07 | 117.85 | 116.48 | 115.41 |
板材指數(shù) | 108.72 | 108.85 | 108.01 | 107.93 | 106.98 | 105.63 | 104.79 |
4、主要區(qū)域市場鋼材價(jià)格變化情況
據(jù)鋼鐵協(xié)會監(jiān)測，5月份，CSPI全國六大區(qū)域市場價(jià)格指數(shù)均由升轉(zhuǎn)降，其中：西南地區(qū)降幅較大，環(huán)比下降1.57%；東北地區(qū)降幅較小，環(huán)比下降0.85%；華北、華東、中南和西北地區(qū)價(jià)格指數(shù)環(huán)比分別下降1.24%、1.43%、1.39%和2.78%。（見下表）
CSPI分地區(qū)鋼材價(jià)格指數(shù)變化情況表
CSPI 分地區(qū)指數(shù) | 5月末 | 4月末 | 指數(shù)升降 | 環(huán)比幅度(%) |
本月 | 上月 |
華北地區(qū) | 109.61 | 110.99 | -1.38 | -1.24 | 2.21 |
東北地區(qū) | 108.16 | 109.09 | -0.93 | -0.85 | 2.13 |
華東地區(qū) | 111.99 | 113.61 | -1.62 | -1.43 | 2.68 |
中南地區(qū) | 114.13 | 115.74 | -1.61 | -1.39 | 2.66 |
西南地區(qū) | 113.15 | 114.96 | -1.81 | -1.57 | 2.78 |
西北地區(qū) | 113.78 | 115.32 | -1.54 | -1.34 | 3.36 |
二、國內(nèi)市場鋼材價(jià)格變化因素分析
5月份，國內(nèi)市場仍處于鋼材需求旺季，但受鋼鐵產(chǎn)能釋放加快影響，鋼材市場呈現(xiàn)供大于求態(tài)勢，鋼材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降。
1、我國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持穩(wěn)中有進(jìn)態(tài)勢，增速有所回落
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-5月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長5.6%，增速比1-4月份回落0.5個(gè)百分點(diǎn)。其中基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長4.0%，增速回落0.4個(gè)百分點(diǎn)。5月份當(dāng)月環(huán)比增長0.41%；全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長11.2%，增速回落0.7個(gè)百分點(diǎn)。其中房屋新開工面積增長10.5%，增速回落2.6個(gè)百分點(diǎn)；5月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長 5.0 % ，比4月份回落0.4個(gè)百分點(diǎn)；環(huán)比增長0.36%。在主要用鋼行業(yè)中，通用設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、鐵路\船舶\航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增速較上月有所加快，汽車制造業(yè)繼續(xù)下降。總體來看，鋼材需求增長態(tài)勢有所回落。
2、產(chǎn)能釋放較快，鋼鐵產(chǎn)量保持增長
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，5月份，全國生鐵、粗鋼和鋼材（不含重復(fù)材）產(chǎn)量分別為7219萬噸、8909萬噸和10740萬噸，分別同比增長6.6%、10.0%和11.5%；日產(chǎn)粗鋼287.39萬噸，再創(chuàng)歷史新高，環(huán)比增加3.96萬噸，增長1.4%。另據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，5月份，全國鋼材出口量574萬噸，環(huán)比減少58萬噸，下降9.2%；全國鋼材進(jìn)口量98萬噸，環(huán)比減少2萬噸，下降1.8%；凈出口鋼材折合粗鋼496萬噸。按上述數(shù)據(jù)估算，5月份全國粗鋼日均供給量為271.43萬噸，環(huán)比增長2.4%。由于鋼鐵產(chǎn)能釋放較快，鋼鐵供給量繼續(xù)保持增長。
3、進(jìn)口鐵礦石價(jià)格波動上行，推動鋼鐵生產(chǎn)成本上升
5月份，鐵礦石價(jià)格繼續(xù)呈上升走勢，國產(chǎn)鐵精礦和進(jìn)口鐵礦環(huán)比分別上86元/噸和6.31美元/噸；煉焦煤和冶金焦價(jià)格也明顯上升，環(huán)比分別上升35元/噸和246元/噸；廢鋼價(jià)格由升轉(zhuǎn)降，環(huán)比下降16元/噸。與上年同期相比，國產(chǎn)礦、進(jìn)口礦價(jià)格分別同比上升36.58%和54.30%，煉焦煤和冶金焦價(jià)格分別同比上升3.91%和1.96%，廢鋼價(jià)格同比上升13.06%。從總體情況看，鐵礦石價(jià)格上漲較快、幅度較大，推動鋼鐵生產(chǎn)成本大幅上升。（見下表）
主要原燃材料價(jià)格變化情況表
項(xiàng)目 | 單位 | 5月末 | 4月末 | 環(huán)比升降 | 升降幅度% |
國產(chǎn)鐵精礦 | 元/噸 | 814 | 728 | 86 | 11.81 |
進(jìn)口礦（CIOPI） | 美元/噸 | 99.17 | 92.86 | 6.31 | 6.80 |
煉焦煤 | 元/噸 | 1593 | 1558 | 35 | 2.25 |
冶金焦 | 元/噸 | 2130 | 1884 | 246 | 13.06 |
廢鋼 | 元/噸 | 2605 | 2621 | -16 | -0.61 |
三、國際市場鋼材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降
5月，CRU國際鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為170.1點(diǎn)，環(huán)比下降4.8點(diǎn)，降幅為2.7%，環(huán)比由升轉(zhuǎn)降；與上年同期相比下降23.9點(diǎn)，降幅為12.3%。（見下圖、表）
CRU國際鋼材綜合價(jià)格指數(shù)走勢圖
CRU國際鋼材價(jià)格指數(shù)變化表
項(xiàng)目 | 5月 | 4月 | 環(huán)比升降 | 升降幅% | 上年同期 | 同比升降 | 升降幅% |
鋼材綜合 | 170.1 | 174.9 | -4.8 | -2.7 | 194.0 | -23.9 | -12.3 |
長材 | 182.8 | 187.9 | -5.1 | -2.7 | 194.7 | -11.9 | -6.1 |
板材 | 163.7 | 168.4 | -4.7 | -2.8 | 193.7 | -30.0 | -15.5 |
北美市場 | 181.2 | 191.4 | -10.2 | -5.3 | 222.3 | -41.1 | -18.5 |
歐洲市場 | 177.5 | 180.9 | -3.4 | -1.9 | 193.7 | -16.2 | -8.4 |
亞洲市場 | 159.4 | 161.9 | -2.5 | -1.5 | 177.6 | -18.2 | -10.2 |
1、長材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降，板材價(jià)格降幅加大
5月，CRU長材指數(shù)為182.8點(diǎn)，環(huán)比下降5.1點(diǎn)，降幅2.7%，環(huán)比由升轉(zhuǎn)降；CRU板材指數(shù)為163.7點(diǎn)，環(huán)比下降4.7點(diǎn)，降幅為2.8%，環(huán)比降幅加大2.7個(gè)百分點(diǎn)；與上年同期相比，CRU長材指數(shù)下降11.9點(diǎn)，降幅為6.1%；CRU板材指數(shù)下降30.0點(diǎn)，降幅為15.5%。（見下圖）
CRU國際長材和板材價(jià)格指數(shù)走勢圖
2、北美、亞洲由升轉(zhuǎn)降，歐洲繼續(xù)下降
（1）北美市場
5月，CRU北美鋼材價(jià)格指數(shù)為181.2點(diǎn)，環(huán)比下降10.2點(diǎn)，降幅為5.3%，環(huán)比由升轉(zhuǎn)降。與去年同期相比，鋼材價(jià)格指數(shù)下降41.1點(diǎn)，降幅為18.5%；5月份，美國制造業(yè)PMI為52.1%，環(huán)比下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。其中新訂單指數(shù)上升1.0個(gè)百分點(diǎn)；5月末，美國粗鋼產(chǎn)能利用率81.6%，環(huán)比下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。本月美國中西部型鋼價(jià)格由平轉(zhuǎn)降，小型材價(jià)格、冷軋帶卷和熱浸鍍鋅由升轉(zhuǎn)降，鋼筋、線材、中厚板、熱軋帶卷繼續(xù)下降。（見下表）
美國中西部鋼廠鋼材出廠價(jià)格變化情況表
單位：美元/噸
項(xiàng)目 | 5月 | 4月 | 環(huán)比上升 | 環(huán)比升幅% |
本月 | 上月 |
鋼筋 | 777 | 794 | -17 | -2.14 | -1.37 |
小型材 | 783 | 805 | -22 | -2.73 | 3.60 |
線材 | 827 | 849 | -22 | -2.59 |
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